בפרק זה, מיכה מאמריקה מנתח לעומק דוח אסטרטגי חדש של בנק ההשקעות JP Morgan, המזהה 19 חברות טכנולוגיה ותוכנה שלדעת הבנק לא רק שישרדו את מהפכת ה-AI, אלא ישגשגו בה. הפרק נפתח בסקירת מאקרו של השווקים, הכוללת ניתוח של דוח התעסוקה החיובי אך המבלבל (יצירת משרות מול חששות מאינפלציה) והשפעתו על החלטות הריבית של הפד, לצד עלייה במחירי האנרגיה עקב מתיחות גיאופוליטית מול איראן ובגבול מקסיקו.

לב הדיון מתמקד בתזה של JP Morgan, הטוענת כי הסקטור הטכנולוגי ספג ירידות חדות מדי (אובדן של 2 טריליון דולר ו-34% ירידה), וכעת נוצר חלון הזדמנויות לתיקון (Rebound) של 3-6 חודשים עבור חברות איכותיות. הניתוח עובר פרטנית על רשימת 19 המניות, הכוללת ענקיות כמו Microsoft ו-Palo Alto, אך גם שחקניות נישה בתחומים 'משעממים' יותר כמו תוכנה לממשל (Tyler Technologies) או ביטוח (Guidewire). המסר המרכזי הוא שהשוק העניש את כלל הסקטור ללא אבחנה, בעוד שחברות המספקות תשתית קריטית (Mission Critical), אבטחת מידע וניהול דאטה הן הכרחיות להטמעת AI בארגונים. הדיון מדגיש כי קצב צמיחת הרווחיות הצפוי של קבוצת המניות הנבחרת עומד על כ-17%, נתון המצביע על פוטנציאל תשואה משמעותי למשקיעים שידעו לבור את המוץ מן התבן.